Der geheimnisvolle Professor Moriarty plant eine Verschwörung, die mindestens ganz Europa in einen Krieg stürzen soll. Bereits im ersten Teil der Holmes-Reihe hatte er seine Finger im Spiel. Nun ist Sherlock Holmes ihm auf der Spur. Er vertieft sich so in seine Nachforschungen, dass er darüber seinen Freund Dr. Watson völlig vergisst. Dieser feiert Jungesellenabschied und bricht danach mit seiner Frau Mary in die Flitterwochen auf. Das passt Sherlock überhaupt nicht, denn der braucht Watson für seine Ermittlungen. Kurzerhand folgt er Watson und Mary in den Zug und schmeißt Mary einfach heraus. Völlig überrumpelt muss der arme Watson nun mit Sherlock zu einer Reise quer durch Europa aufbrechen, denn Moriarty ist den beiden immer einen Schritt voraus…