Profesor Moriarty tajemniczy planuje spisek, przynajmniej cała Europa by zanurzyć się w wojnę. W pierwszej części serii Holmes miał palec w ciasto. Teraz, Sherlock Holmes na tropie. On zanurza się więc w swoich badaniach, on o jego przyjaciel dr. Watson zapomina całkowicie. To obchodzi licencjata na pożegnanie, a następnie zerwał z żoną Marią na miesiąc miodowy. To nie mieści się w Sherlocka, Watson na potrzeby dochodzenia. Bez zbędnych ceregieli poszedł Watson i Mary Mary w pociągu i wyrzucić prosty. Kompletnie zaskoczony, biedny musi opuścić teraz Watson z Sherlocka w podróż po Europie, Moriarty bo dwa zawsze jeden krok do przodu…