De mysterieuze Professor Moriarty is van plan een samenzwering, op zijn minst van heel Europa te duiken in de oorlog. In het eerste deel van de Holmes-serie, had hij zijn vinger in de pap. Nu, Sherlock Holmes hem op het spoor. Hij dompelt zich zo in zijn onderzoek, hij over zijn vriend Dr. Watson vergeet volledig. Dit viert bachelor afscheid en brak toen met zijn vrouw Mary op hun huwelijksreis. Dat niet past in Sherlock, Watson voor de behoeften van haar onderzoek. Zonder verdere omhaal volgde hij Watson en Mary Mary op de trein en gooien eenvoudige. Volledig verrast, moeten de armen nu verlaten Watson met Sherlock op een reis door Europa, Moriarty, omdat de twee altijd een stap voor…